رؤى رئيسية
◽️حققت TRON نموًا إيجابيًا عبر العديد من المقاييس الرئيسية في الربع الثالث بما في ذلك القيمة السوقية بما نسبته (+24%)، والإيرادات بالدولار بما نسبته (+29%) ، وقيمة DeFi TVL بالدولار بما نسبته (+4%)، والقيمة السوقية للعملات المستقرة بما نسبته (+3%)، ومتوسط حجم DEX اليومي بما نسبته (+150%).
◽️بلغت الإيرادات بالدولار أعلى مستوى لها على الإطلاق في الربع الثالث عند 151.2 مليون دولار. كما زادت الإيرادات في TRX بنسبة 6% على أساس ربع سنوي من 9.96 مليار إلى 1.05 مليار.
◽️لعب إطلاق منصة SunPump، وهي منصة إطلاق الرموز المخصصة لعملات memecoins ، دورًا محوريًا في الربع الثالث. تم نشر أكثر من 89000 رمز على SunPump في أقل من شهرين.
◽️ارتفع إجمالي TRON المراهنة بالدولار بنسبة 14% على أساس ربع سنوي إلى 6.54 مليار دولار. بحلول نهاية الربع الثالث كان لدى TRON سادس أعلى قيمة دولارية للأموال المودعة عبر جميع شبكات نقاط البيع.
◽️ أنهى USDT على TRON الربع عند 58.94 مليار دولار (بزيادة 3٪ على أساس ربع سنوي من 57.06 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك فإن أكثر من نصف جميع USDT المتداولة موجود على TRON.
مقدمة
TRON (TRX) هي شبكة بلوكتشين مفتوحة المصدر عامة تستخدم آلية إثبات الحصة المفوضة (DPoS). وهي تستخدم آلية انتخاب تحدد المدققين الذين يشاركون في الإجماع. يصوت جميع المشاركين في TRX على السلسلة على المرشحين الذين يريدون أن يصبحوا ممثلين فائقين. في كل عصر يصبح أفضل 27 مرشحًا تم التصويت عليهم ممثلين مميزين ضمن المجموعة النشطة ويتناوبون على إنتاج الكتل. يحدث الانتخاب كل ست ساعات.
تشغل آلة TRON الافتراضية (TVM) التطبيقات على الشبكة وتستخدم “الطاقة” و”النطاق الترددي” بدلاً من الغاز ، مثل نظيرتها آلة Ethereum الافتراضية (EVM). النطاق الترددي هو الغاز الذي يتم إنفاقه على المعاملات في حين أن الطاقة هي الغاز الذي يتم إنفاقه على العقود الذكية ، حيث يمكن الحصول على الطاقة والنطاق الترددي من خلال staking TRX أو حرق TRX لدفع ثمن الطاقة/النطاق الترددي المطلوب لتنفيذ دعوة أو معاملة عقد ذكي. إن TVM متوافق مع EVM ويوفر للمطورين تنفيذًا سريعًا وبأسعار معقولة للعقود الذكية.
Website / X (Twitter) / Discord
المقاييس الرئيسية
نظرة عامة على الوضع المالي
القيمة السوقية والإيرادات
ارتفعت القيمة السوقية المتداولة لـ TRX للربع السابع على التوالي في الربع الثالث بنسبة 24% على أساس ربع سنوي من 10.9 مليار دولار إلى 13.5 مليار دولار. علاوة على ذلك تفوقت TRX على العملات المشفرة الأخرى ذات القيمة السوقية الكبيرة حيث ارتفعت قيمتها السوقية بين جميع الرموز (باستثناء العملات المستقرة) بمقدار مركز واحد من 10 إلى 9. كما ارتفعت TRX/BTC بنسبة 24% على أساس ربع سنوي. والجدير بالذكر أنه نظرًا لأن TRX رمز انكماشي فقد ارتفع سعره بأكثر من مجرد القيمة السوقية المتداولة بسبب انخفاض العرض المتداول.
تستخدم TRON نموذج موارد لتنفيذ المعاملات على السلسلة وباختصار يعتمد نموذج الموارد على توزيع النطاق الترددي والطاقة على المشاركين. طالما حصل المشاركون على موارد كافية، يمكنهم استخدام هذه الموارد لنقل الرموز وتنفيذ العقود الذكية مجانًا. يجب على المستخدمين تغطية رسوم المعاملات باستخدام TRX إذا استخدموا قوة حوسبة أكبر من مواردهم. علاوة على ذلك يتم حرق كل TRX المستخدم لدفع رسوم المعاملات. وعلى هذا النحو، فإن إيرادات TRON مستمدة من عمليات حرق رمز TRX الناتجة عن رسوم المعاملات.
حققت TRON ربعًا قياسيًا لإيرادات الدولار في الربع الثالث حيث ارتفعت الإيرادات بالدولار بنسبة 29٪ على أساس ربع سنوي من 117.5 مليون دولار إلى 151.2 مليون دولار وهو أعلى مستوى ربع سنوي على الإطلاق ، وكما ارتفعت الإيرادات في TRX بنسبة 6٪ على أساس ربع سنوي من 9.96 مليار إلى 1.05 مليار.
شهدت TRON ارتفاعًا حادًا في الإيرادات في الربع الثالث بسبب شعبية SunPump وهي منصة إطلاق الرموز المخصصة لعملات memecoins (يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول SunPump في “نظرة عامة على النظام البيئي”). بدأ نشاط SunPump في الانتعاش في 16 أغسطس واستمر في الارتفاع بشكل كبير خلال فترة الأسبوعين التاليين. من 16 أغسطس إلى 31 أغسطس حيث تم حرق أكثر من 270.3 مليون TRX (حوالي 42 مليون دولار) وهو ما يمثل ما يقرب من 27٪ من إيرادات TRON في الربع الثالث. بالإضافة إلى ذلك تم حرق المزيد من TRX في 21 أغسطس (34.7 مليون TRX) أكثر من أي يوم آخر في وجود TRON بالكامل.
ديناميكيات العرض
يتأثر العرض المتداول من TRX بمعلمتين: TRX التي يتم حرقها و TRX التي يتم سكها لمكافأة المشاركين ومنتجي الكتل. يتم حرق جميع رسوم المعاملات المدفوعة في TRX مما يؤدي إلى ضغوط انكماشية على العرض من TRX. بالإضافة إلى ذلك تدخل TRX الجديدة في العرض الرمزي المتداول كمكافآت للمشاركين ومنتجي الكتل. تصل هذه المكافآت إلى ما يقرب من 5.06 مليون TRX يتم سكها يوميًا. لذلك سينخفض العرض المتداول من TRX بمرور الوقت طالما يتم حرق أكثر من 5.06 مليون TRX يوميًا.
كما ذكرنا سابقًا، تعد TRX واحدة من الرموز القليلة التي تتميز بانكماش في شبكة الطبقة 1. في الربع الثالث انخفض العرض من TRX من 87.20 مليار إلى 86.62 مليار. بعد حساب هذا الانخفاض في العرض المتداول سنويًا حيث يبلغ معدل التضخم السنوي لـ TRX -2.7%. انخفض التضخم السنوي على أساس ربع سنوي، بنسبة 11% من -2.4%.
يتم سك TRX جديدة كمكافآت للمساهمين ومنتجي الكتل. تحفز TRON المشاركين في آلية المشاركة من خلال مجموعة من العناصر التالية:
◽️مكافأة الكتلة – يكسب الممثلون الفائقون 16 TRX لكل كتلة يتم إنتاجها (خاضع للتغيير من خلال حوكمة السلسلة). بعد إنتاج كتلة يتم الاحتفاظ بنسبة العمولة التي اختارها الممثل الفائق، بينما يتم توزيع TRX المتبقية بين الناخبين المرتبطين بالممثل.
◽️مكافأة التصويت – يصبح الممثلون الفائقون الأكثر تصويتًا من 28 إلى 127 شركاء ممثلين فائقين للعصر التالي. في حين لا يشارك الشركاء في إنتاج الكتل فإنهم لا يزالون يتلقون مكافآت التصويت ، بالإضافة إلى المساهمين في TRX الذين صوتوا للشركاء المذكورين. لكل كتلة يتم إنتاجها حيث يتم مكافأة 160 TRX للممثلين الفائقين/الممتازين SR’s والشركاء الفائقين بما يتناسب مع أصوات المساهمين في TRX الخاصة بهم.
ارتفع العائد الحقيقي السنوي للإيداع بشكل طفيف في الربع الثالث بنسبة 13% على أساس ربع سنوي من 6.9% إلى 7.7%. وكان هذا الارتفاع بسبب حرق المزيد من TRX في الربع الثالث.
نظرة عامة على الشبكة
الاستخدام
شهد الربع الثالث الربع الثاني على التوالي من حيث زيادة مستويات نشاط السلسلة (المعاملات والعناوين النشطة والعناوين الجديدة وما إلى ذلك) بالنسبة لـ TRON ، فقد زاد متوسط المعاملات اليومية بنسبة 14٪ على أساس ربع سنوي من 6.3 مليون إلى 7.2 مليون.
شهدت TRON مستويات متزايدة من نشاط السلسلة (المعاملات والعناوين النشطة والعناوين الجديدة وما إلى ذلك) في الربع الثالث. زاد متوسط المعاملات اليومية بنسبة 29٪ على أساس ربع سنوي من 4.8 مليون إلى 6.3 مليون. أما بالنسبة لمتوسط العناوين النشطة اليومية، فقد نما بنسبة 6٪ على أساس ربع سنوي من 2.0 مليون إلى 2.1 مليون.
استمر متوسط العناوين الجديدة اليومية في اتجاهه التصاعدي في الربع الثالث حيث ارتفع بنسبة 5% على أساس ربع سنوي من 198,000 إلى 208,500. وكان ما يقرب من 10% من جميع العناوين النشطة في الربع الثالث عبارة عن عناوين جديدة، بزيادة طفيفة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي.
تستمر غالبية المعاملات على TRON في القدوم من تحويلات المحفظة والعملات المستقرة ، حيث ارتفعت تحويلات المحفظة بنسبة 10٪ على أساس ربع سنوي من 2.8 مليون إلى 3.1 مليون ، وارتفعت تحويلات العملات المستقرة بنسبة 4٪ على أساس ربع سنوي من 2.0 مليون إلى 2.1 مليون. بشكل جماعي مثلت تحويلات المحفظة ومعاملات العملات المستقرة 73٪ من المعاملات في الربع الثالث ، بانخفاض 6٪ على أساس ربع سنوي من 78٪.
كان الرابح الأكبر من حيث حصة السوق هو معاملات DeFi حيث تسبب إطلاق SunPump والنشاط التجاري اللاحق من memecoins على SUN في زيادة حادة في معاملات DeFi في الربع الثالث بنسبة 487٪ على أساس ربع سنوي إلى 44000. ومثلت معاملات DeFi ما يقرب من 1٪ من جميع المعاملات على TRON في الربع الثالث.
كما شهدت المعاملات “الأخرى” زيادة كبيرة على أساس ربع سنوي ، بنسبة 38٪ على أساس ربع سنوي من 1.3 مليون إلى 183 مليون. تتضمن المعاملات “الأخرى” إنشاء حساب، وإنشاء حساب SR، وتحديث أذونات الحساب، وبدء الاقتراح، والتفاعلات الأخرى غير العقود الذكية على الشبكة.
كانت عمليات نقل المحفظة والعملات المستقرة تهيمن تاريخيًا على متوسط نشاط العناوين النشطة اليومية على TRON. ولم يكن الربع الثالث مختلفًا حيث أجرى 1.6 مليون عنوان في المتوسط عملية نقل محفظة يوميًا (+10% على أساس ربع سنوي). ومع ذلك فيما يتعلق بمعاملات العملات المستقرة فقد انخفضت بنسبة 1% على أساس ربع سنوي إلى 624,800.
وعلى غرار المعاملات، زادت العناوين النشطة المتفاعلة مع DeFi على أساس ربع سنوي بنسبة 263% إلى 6,700. وأخيرًا زادت العناوين النشطة المتفاعلة مع الألعاب بنسبة 2% على أساس ربع سنوي إلى 900.
الأمان واللامركزية
تستخدم TRON آلية انتخاب إثبات الحصة المفوض (DPoS) وخوارزمية إجماع التسامح العملي مع الخطأ البيزنطي (PBFT) لتأمين الشبكة. يحدث انتخاب إثبات الحصة المفوض كل ست ساعات حيث يتناوب 27 ممثلًا فائقًا (SRs) على إنتاج الكتل. يمكن لأولئك الذين يرغبون في تشغيل عقدة على TRON دفع 9,999 TRX ليصبحوا مرشحين لإثبات الحصة المفوض.
قد تكون هناك مخاوف بشأن المركزية بسبب مشاركة 27 من مرشحي SR فقط في تأمين الشبكة. ولكن في نهاية الربع الثالث، حصل أكثر من 419 مرشحًا لـ SR (ارتفاعًا من 416 في الربع الثاني) على أصوات. يساعد هذا التنوع المتزايد للمرشحين في التخفيف من مخاوف المركزية وتعزيز نموذج حوكمة أكثر توزيعًا مما يعزز مرونة الشبكة وأمنها. يجب أن يتحدى العدد المتزايد من مرشحي SR جمهور الناخبين لتوزيع الأصوات على المرشحين الجدد. بالإضافة إلى ذلك، لم يحصل أي كيان مفرد على أكثر من 10٪ من جميع الأصوات. كان الكيان الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات هو Binance Staking، والذي حصل على 3.36 مليار صوت من أصل 41.36 مليار صوت في الانتخابات الأخيرة (8٪ من جميع الأصوات).
على الرغم من أنه قد تكون هناك بعض الفوائد لنظام التصويت الديمقراطي لإنتاج الكتل ومجموعة متزايدة من مرشحي SR إلا أن أيًا من الميزتين لا تلغي تمامًا مخاطر المركزية. قد تؤثر المقاييس مثل التنوع الجغرافي للعقد أيضًا في مستوى مركزية الشبكة. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث، تم توزيع 7,954 عقدة TRON (ارتفاعًا من 7,474 في الربع الثاني) عبر 78 موقعًا جغرافيًا مختلفًا حول العالم، مع أعلى تركيز في أوروبا (~39%).
تواجه العديد من شبكات الطبقة 1 صعوبة في التركيز الجغرافي لعقدها. يمكن أن يؤدي وجود عدد كبير جدًا من العقد في نفس الموقع إلى تعريض صحة الشبكة للخطر بسبب المخاطر الجيوسياسية واللوائح وأحداث الطبيعة، من بين أسباب أخرى.
لوضع TRX على TRON يمكن للمستخدمين الاختيار بين Stake 1.0 و Stake 2.0 ، حيث تم إطلاق آلية Stake 2.0 (TIP-467) الجديدة في أبريل 2023. وقد نفذت طبقة جديدة لفصل عمليات وضع TRX منخفضة التردد وعمليات تفويض الموارد عالية التردد. كما قدمت Stake 2.0 إعادة تفويض الموارد دون إلغاء وضع TRX وتحسين استخدام الموارد. ومن الجدير بالذكر أن جميع TRX التي تم وضعها حديثًا بعد أبريل 2023 يتم وضعها عبر Stake 2.0 ولكن أي TRX تم وضعها سابقًا عبر Stake 1.0 تظل صالحة.
عبر كلا خياري وضع TRX انخفضت نسبة وضع TRX (نسبة إجمالي المعروض من TRX التي يتم وضعها بنشاط) بشكل طفيف إلى 48٪ في الربع الثالث. ومع ذلك استمر المزيد من المستخدمين في التحول إلى Stake 2.0 على 1.0 في الربع الثالث. أنهى Stake 2.0 الربع بمبلغ 20.50 مليار staked TRX (ما يزيد عن +30% على أساس ربع سنوي)، بينما أنهى Stake 1.0 بمبلغ 21.42 مليار staked TRX (بما نسبته -30% على أساس ربع سنوي).
باختصار تم وضع 41.93 مليار TRX في نهاية الربع الثالث بانخفاض 9% على أساس ربع سنوي. ومع ذلك بسبب زيادة سعر TRX حيث ارتفع إجمالي مبلغ staked بالدولار بنسبة 14% على أساس ربع سنوي من 5.76 مليار دولار إلى 6.54 مليار دولار. وبالمقارنة بشبكات إثبات الحصة PoS networks الأخرى احتلت TRON المرتبة السادسة من حيث أعلى قيمة بالدولار لـ funds staked بحلول نهاية الربع الثالث وبزيادة مركزين عن الربع الماضي.
من أجل الاستيلاء على الشبكة من خلال هجوم الثلثين two-thirds attack ، سيحتاج الفاعل الخبيث إلى التحكم في 18 من 27 ممثل ممتاز SRs أو ثلثي إجمالي stake. في نهاية الربع كانت هذه العتبة التي مقدارها 27.95 مليار TRX (4.36 مليار دولار).
النطاق الترددي هو الغاز المنفق على المعاملات بينما الطاقة هي الغاز المنفق على دعوات العقد (contract calls) ، حيث يمكن للمستخدمين وضع TRX للحصول على أي من الموارد وفقًا لذلك:
◽️كمية النطاق الترددي التي تم الحصول عليها من حصة الحساب account’s stake = (كمية TRX staked للحصول على النطاق الترددي / إجمالي كمية TRX staked للحصول على النطاق الترددي في الشبكة بأكملها * 43.2 مليار)
◽️كمية الطاقة التي تم الحصول عليها من حصة الحساب = (كمية TRX staked للحصول على الطاقة / إجمالي كمية TRX staked للحصول على الطاقة في الشبكة بأكملها * 90.0 مليار)
الغالبية العظمى من TRX على TRON مراهنة للنطاق الترددي. والجدير بالذكر أن المبلغ المراهن للنطاق الترددي انخفض بنسبة 29٪ على أساس ربع سنوي من 38.59 مليار إلى 27.46 مليار. أما بالنسبة للطاقة، فقد زادت المراهنة بنسبة 89% على أساس ربع سنوي من 7.64 مليار إلى 14.47 مليار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع رسوم الغاز من تداول memecoin. يرتبط مبلغ stake لكل مورد بالاستهلاك. ارتفع استهلاك النطاق الترددي اليومي بنسبة 15% على أساس ربع سنوي من 1.83 مليار إلى 2.12 مليار، وارتفع استهلاك الطاقة اليومي بنسبة 32% على أساس ربع سنوي من 83.98 مليار إلى 110.76 مليار.
التطورات التقنية
أقرت TRON سلسلة من المقترحات في الربع الثالث تهدف إلى تقليل ازدحام السلسلة ورسوم الغاز.
◽️الاقتراح 92 (25 أغسطس) – رفع الحد الأقصى الإجمالي للطاقة على TRON إلى 120 مليار. وافق 20 من أصل 27 ممثلًا خارقًا على الاقتراح.
◽️الاقتراح 94 (12 سبتمبر) – رفع الحد الأقصى الإجمالي للطاقة على TRON إلى 150 مليار. وافق 21 من أصل 27 ممثلًا خارقًا على الاقتراح.
◽️الاقتراح 95 (19 سبتمبر) – تعديل عتبة نموذج الطاقة الديناميكية إلى 5 مليارات، وتعديل رسوم وحدة واحدة من الطاقة إلى 0.00021 TRX، وتعديل عامل الزيادة الأقصى (بالنقاط الأساسية) لنموذج الطاقة الديناميكي إلى 34000. وافق 22 من أصل 27 ممثلًا خارقًا على الاقتراح.
◽️الاقتراح 97 (3 أكتوبر) – رفع الحد الأقصى للطاقة الإجمالية على TRON إلى 180 مليارًا. وافق 21 من أصل 27 ممثلًا خارقًا على الاقتراح.
نظرة عامة على النظام البيئي
التمويل اللامركزي DeFi
كانت نتائج DeFi TVL على TRON متباينة في الربع الثالث حيث انخفضت TVL المقومة بـ TRX بنسبة 17٪ على أساس ربع سنوي من 62.59 مليار دولار إلى 51.91 مليار دولار. ومع ذلك ارتفعت TVL المقومة بالدولار حيث نمت بنسبة 4٪ على أساس ربع سنوي من 7.80 مليار دولار إلى 8.09 مليار دولار. تشير هذه الديناميكية إلى أن زيادات أسعار TRX دفعت زيادة TVL بالدولار وليس تدفقات رأس المال. وبالمقارنة مع الشبكات الأخرى ظلت TRON ثاني أعلى شبكة من حيث اجمالي القيمة المقفلة TVL متفوقة على BNB Smart Chain (بما مقداره 5.40 مليار دولار) التي احتلت المركز الثالث بمقدار 2.69 مليار دولار.
البروتوكولات الثلاثة الأولى التي تستخدمها TVL على TRON هي JustLend و JustStables و SUN. شهد JustLend الذي يعد أكبر بروتوكول تستخدمه TVL ، انخفاضًا في TVL بنسبة 1% على أساس ربع سنوي من 5.80 مليار دولار إلى 5.75 مليار دولار (انخفاض قدره 46.4 مليون دولار).
ومع ذلك وعلى الرغم من هذا الانخفاض في TVL فقد زادت القروض الصافية على JustSun من 87.9 مليون دولار إلى 101.3 مليون دولار (+15% على أساس ربع سنوي) مما يشير ربما إلى شهية أكبر للرافعة المالية على TRON. علاوة على ذلك في الأرباع الماضية كان أكثر من 90% من TVL الخاص بـ JustLend عبارة عن BTCB.
وبحلول نهاية الربع الثالث كان ما نسبته 48% فقط (2.74 مليار دولار) من TVL الخاص بـ JustLend عبارة عن BTCB ، مع تمثيل TRX للثاني بنسبة 27% (1.56 مليار دولار). وبحلول نهاية الربع الثالث بلغت هيمنة TVL الخاصة بـ JustLend ما نسبته 71% (انخفاضًا بنسبة 4% على أساس ربع سنوي).
حققت TVL الخاصة بـ JustStables، بروتوكول موقف الدين المضمون (CDP)، زيادة بنسبة 9% على أساس ربع سنوي (زيادة بمقدار 132.3 مليون دولار إلى 1.58 مليار دولار). جميع TVL على JustStables في شكل رموز TRX. بالإضافة إلى ذلك انخفض مبلغ TRX المودع في JustStables بنسبة 13% على أساس ربع سنوي من 11.58 مليار إلى 10.11 مليار TRX ، مما يعني أن زيادة TVL كانت بسبب ارتفاع سعر TRX. وبسبب هذه الزيادة في الأسعار ارتفعت هيمنة TVL الخاصة بـ JustStables بنسبة 5% على أساس ربع سنوي إلى 20%.
كان لدى SUN أكبر مكاسب TVL في الربع الثالث ويرجع ذلك جزئيًا إلى إطلاق SunPump. زادت TVL بنسبة 39٪ على أساس ربع سنوي من 542.4 مليون دولار إلى 755.4 مليون دولار ، حيث تتكون SUN من ثلاثة AMMs مختلفة (V1 و V2 و V3).
بحلول نهاية الربع الثالث بلغت TVL V1 ما مقداره 365.7 مليون دولار (48٪ من TVL) وبلغت TVL V2 ما مقداره 200.4 مليون دولار (27٪ من TVL) وبلغت TVL V3 ما مقداره 184.6 مليون دولار (24٪ من TVL). بالإضافة إلى ذلك، زادت هيمنة TVL لـ SUN إلى 9٪ (زيادة بنسبة 34٪ على أساس ربع سنوي). باختصار مثلت JustLend و JustStables و SUN أكثر من 99٪ من DeFi TVL على TRON.
SunPump
في 12 أغسطس أطلقت SUN منصة SunPump التي تعد عبارة عن منصة لإطلاق الرموز تتيح لأي مستخدم TRON نشر رمزه الخاص وعادةً ما يكون memecoins ، حيث تستخدم SunPump منحنى الترابط لاكتشاف السعر الأولي وبمجرد أن يصل الرمز إلى القيمة السوقية البالغة 69420 دولار ، يتم إقران 12000 دولار من سيولة TRX من منحنى الترابط بالرموز المتبقية كمجموعة سيولة على SUN ، و يتم حرق رموز مجموعة السيولة المرتبطة لاحقًا، مما يضمن السيولة المضمونة للرمز.
بدأت شعبية SunPump في التزايد بعد الإعلان عن العديد من الإعلانات الرئيسية بما في ذلك:
◽️13 أغسطس – أعلنت منصة العملات المشفرة HTX أنها ستدرج عملات memecoins الشهيرة من SunPump التي تلبي متطلبات معينة.
◽️14 أغسطس – أعلنت منصة العملات المشفرة Poloniex أنها ستدرج عملات memecoins الشهيرة من SunPump التي تلبي متطلبات معينة.
◽️15 أغسطس – تم الإعلان عن برنامج حافز بقيمة 10 ملايين دولار لتعزيز النظام البيئي لعملات memecoins على SunPump.
◽️16 أغسطس – أعلن مستكشف الرموز المشهور على السلسلة Dexscreener أنه سيضيف دعمًا لـ TRON.
بلغ نشاط SunPump ذروته في 20 أغسطس عندما تم إنشاء أكثر من 7500 رمز في يوم واحد، مما أدى إلى توليد 3.7 مليون TRX (حوالي 585000 دولار في ذلك الوقت) في إيرادات المنصة. بحلول نهاية الربع تم إنشاء أكثر من 89000 رمز على SunPump، مما أدى إلى توليد 34.5 مليون TRX (حوالي 5.4 مليون دولار في نهاية الربع) في إيرادات المنصة. بالإضافة إلى ذلك نشأت العديد من مجتمعات memecoin الشهيرة من SunPump بما في ذلك SunDog و Tron Bull و Invest Zone والمزيد.
حجم المنصات اللامركزية DEX
وصل نشاط DEX على TRON إلى أعلى مستوياته منذ عام 2022 بسبب إطلاق SunPump. في الربع الثالث زادت أحجام DEX اليومية المتوسطة بنسبة 150٪ على أساس ربع سنوي من 26.4 مليون دولار إلى 65.8 مليون دولار.
يتجلى تأثير SunPump بشكل واضح من خلال الزيادة في الحجم الموجه عبر SUN V2، الذي يستضيف مجمعات السيولة لـ memecoins المرتبطة من SunPump. ارتفع متوسط حجم DEX اليومي على SUN V2 بنسبة 982٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2.6 مليون دولار إلى 27.9 مليون دولار.
تحدث جميع أحجام DEX على TRON بشكل أساسي على SUN. في يونيو 2023 حيث قدمت SUN أداة إدارة السيولة المركزة (CL) إلى مجموعة منتجاتها (SunSwap V3). كان الربع الأول من عام 2024 هو المرة الأولى منذ تقديم SunSwap V3 التي تم فيها توجيه غالبية الحجم على SUN من خلال أداة إدارة السيولة المركزة V3.
على الرغم من ارتفاع أحجام التداول على SUN V2 من memecoins استمر هذا الاتجاه في الربع الثالث حيث شكلت SUN V3 ما نسبته 51% من إجمالي حجم التداول على TRON (متوسط يومي يبلغ 33.3 مليون دولار).
العملات المستقرة
كان القيمة السوقية للعملات المستقرة على TRON في اتجاه تصاعدي ثابت على مدار العام الماضي واستمر هذا الاتجاه في الربع الثالث. ارتفعت القيمة السوقية للعملات المستقرة بنسبة 3٪ على أساس ربع سنوي من 58.02 مليار دولار إلى 59.97 مليار دولار.
تمثل USDT الغالبية العظمى من العملات المستقرة على TRON، وتتمتع بحصة سوقية تبلغ 98٪ (ثابتة على أساس ربع سنوي). أنهى القيمة السوقية لعملة USDT على TRON الربع عند 58.94 مليار دولار (بزيادة 3٪ على أساس ربع سنوي من 57.06 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك فإن ما يقرب من 51٪ من إجمالي USDT المتداولة موجود على TRON (بانخفاض 3٪ على أساس ربع سنوي).
شهدت ثلاث عملات مستقرة أخرى على TRON زيادات على أساس ربع سنوي في الربع الثالث ، وثاني أكبر عملة مستقرة على ترون ، USDD، ارتفعت بنسبة 0.11٪ على أساس ربع سنوي من 729.9 مليون دولار إلى 730.6 مليون دولار.
ومع ذلك انخفضت حصة USDD في السوق بنسبة 3٪ على أساس ربع سنوي إلى 1٪. وكان أكبر رابح على أساس ربع سنوي من حيث النسبة المئوية هو TUSD ، والذي ارتفع بنسبة 87% على أساس ربع سنوي من 89.1 مليون دولار إلى 166.6 مليون دولار. واستكملت USDJ المراكز الأربعة الأولى، حيث أنهت الربع عند 70.7 مليون دولار، بزيادة 4% على أساس ربع سنوي من 67.8 مليون دولار.
مقياس مفيد آخر لتقييم العملات المستقرة هو حجم التحويل – يقيس هذا المقياس قيمة الدولار للعملات المستقرة التي تتحرك على السلسلة ، وليس فقط عند التفاعل مع العقود الذكية القائمة على المنصة اللامركزية DEX. ارتفع متوسط حجم التحويل اليومي لـ USDT على السلسلة في الربع الثالث، حيث زاد بنسبة 4٪ على أساس ربع سنوي من 13.86 مليار دولار إلى 14.38 مليار دولار.
نمو النظام البيئي
تواصل TRON DAO تنفيذ استراتيجيات لتنمية النظام البيئي إلى ما هو أبعد من العملات المستقرة ، بمبادرات مثل برنامج منح TRON DAO ، وصندوق تطوير الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون دولار ، ومواسم TRON Grand Hackathon.
في 25 يوليو ، أطلقت TRON الموسم السابع من HackaTRON حيث يقدم الهاكاثون مجموعة جوائز بقيمة 650.000 دولار بما في ذلك 500.000 دولار في TRX و 150.000 دولار في جوائز الطاقة، بهدف جذب المطورين ذوي الخبرة والقادمين الجدد إلى منصة TRON.
تميز الموسم السابع من HackaTRON بخمسة مسارات تنافسية: Web3 و Artistry و DeFi و Builder و Integration ، مما يشجع على حلول البلوكتشين blockchain المتنوعة حيث تشمل الجهات الراعية للهاكاثون Google Cloud و BitTorrent File System و Just Ecosystem Dapps و HTX DAO و SUN Ecosystem Dapps و ApeNFT. تعزز هذه المبادرة الابتكار داخل نظام TRON البيئي وتساعد في تحديد ورعاية المواهب التي يمكن أن تساهم في نمو وتطور TRON على المدى الطويل.
في 10 سبتمبر 2024، أعلنت TRON بالتعاون مع Tether و TRM Labs عن إطلاق وحدة الجرائم المالية T3 (T3 FCU) لمعالجة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. تهدف هذه المبادرة من القطاع الخاص إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على USDT على TRON blockchain ، ومع تجاوز القيمة السوقية لـ USDT الى 118 مليار دولار وتداول أكثر من نصف المعروض منها على TRON حيث أصبحت تدابير الأمن القوية ضرورية.
أظهرت وحدة التحكم في المعاملات المالية T3 نتائج مبكرة حيث جمدت أكثر من 12 مليون دولار من USDT مرتبطة باحتيالات مختلفة منذ إنشائها في يوليو 2024. وقد اتخذت هذه الإجراءات استجابة للأنشطة غير المشروعة التي تم تحديدها بين يوليو وسبتمبر 2024. وشملت هذه الاحتيالات الابتزاز والاحتيال الاستثماري وأنشطة غير مشروعة أخرى، مع تحديد ما لا يقل عن 11 ضحية معروفة.
تتمثل إحدى مبادرات TRON الرئيسية لعام 2024 في الاستمرار في التوسع في نظام Bitcoin البيئي. في الربع الأول أعلن جاستن صن أن TRON ستطور حل Bitcoin Layer-2. ويتمثل هدفها في إنشاء طريقة آمنة لنظام Bitcoin البيئي للوصول إلى مجموعة رأس مال TRON من العملات المستقرة (59.97 مليار دولار بحلول نهاية الربع الثالث) ، وتتكون خريطة الطريق لحل Bitcoin Layer-2 من TRON من ثلاثة أجزاء:
◽️خريطة الطريق المرحلة ألفا α – تتضمن هذه المرحلة دمج العديد من الرموز القائمة على TRON في نظام Bitcoin البيئي عبر تقنية عبر السلسلة. كما تخطط TRON DAO Ventures للاستثمار في محافظ وأدوات سهلة الاستخدام للمساعدة في تبسيط تجربة المستخدم على Bitcoin.
◽️خريطة الطريق المرحلة بيتا β – تتضمن هذه المرحلة شراكات وتعاونات مختلفة مع بروتوكولات ومشاريع أخرى لبناء حلول Bitcoin Layer-2. كجزء من هذه المرحلة، أعلنت TRON عن شراكة جديدة مع مشروع Bitcoin Layer-2 Merlin Chain في فبراير. تهدف الشراكة إلى إطلاق العنان لنمو جديد لنظام TRON البيئي من خلال دفع قدرات السلسلة المتقاطعة وفرص DeFi الجديدة.
◽️خريطة الطريق المرحلة جاما γ – تتضمن هذه المرحلة النهائية تطوير حل Layer-2 الذي يشتمل على شبكات TRON و BitTorrent و Bitcoin.
ملخص الختام
في الربع الثالث واصلت TRON نموها القوي عبر المقاييس الرئيسية، حيث ارتفعت القيمة السوقية المتداولة لـ TRX بنسبة 24% على أساس ربع سنوي، مسجلة بذلك سبعة أرباع متتالية من النمو. وقد تم دعم ذلك من خلال نموذج الرمز الانكماشي لـ TRON وزيادة نشاط الشبكة، حيث ارتفع متوسط المعاملات اليومية بنسبة 14% وارتفع متوسط العناوين النشطة اليومية بنسبة 6%. حافظت TRON على مكانتها باعتبارها ثاني أكبر شبكة من حيث DeFi TVL، حيث نمت بنسبة 4% على أساس ربع سنوي إلى 8.09 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار TRX.
عززت SunPump – وهي منصة إطلاق memecoin جديدة، نشاط TRON DeFi ، مما أدى إلى زيادة بنسبة 150% على أساس ربع سنوي في أحجام DEX وارتفاع حاد في معاملات DeFi. ظل استخدام العملات المستقرة على TRON قويًا، حيث استمرت USDT في الهيمنة على النظام البيئي، حيث تمثل 98% من إمدادات العملات المستقرة للشبكة. كما شهد نظام TRON البيئي نموًا من خلال مبادرات مثل الموسم السابع من HackaTRON ، ومشروع Bitcoin Layer-2 وإطلاق وحدة الجرائم المالية T3.